沈南鹏:15年间投了上千创业者,我发现能成CEO是这样...

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起原 | 和牛财经(ID:mumushengyi)
作者 | 紫霞仙人 牛爷


编者注:沈南鹏,中国顶级投资人。是红杉资源全球执行合伙人、红杉资源中国基金创始及执行合伙人,也是携程观光网和如家连锁酒店创始人,并率领两家公司成功赴美上市。红杉资源中国基金投资了中国互联网的残山剩水,如阿里、京东、美团、360、字节跳动、拼多多等,沈南鹏是以有“中国投资教父”之称。
 
下文整顿自沈南鹏公开演讲及专访,首要关于沈南鹏在实践过程中对投资人与企业家的思虑及建议。
  (原创文章www.777n.com)
01
团队的致胜之道
 
我做创业者的时候,有两个心得:

首先,要相信本身,要相信本身的贸易模式是准确的。是能走出来的,若是你本身都不相信本身,你基本没有机会去说服站在桌子此外一面的投资人。 (原创文章www.777n.com)

第二个,你要做世界上或者的每一分起劲。你知道在你桌子的另一边人只有3%的机会投你,但你要当成“100%有机会他投我”的心态来说服对方,然则你的每一分起劲是不克抛却的。
 
投资这个行业有一点非常主要,叫做合伙人文化。在谁人投资决议里面,是没有boss的,也不该该有boss,不管他是合伙人照样他刚到场红杉一周的司理,他们都能够提出本身的概念,都能够同时被challenge,只有如许一种文化才能在一个基金里面,做出最好的决议。
 
15年前红杉中国刚起头的时候,我们只有两三位合伙人,团队成员也只有十几个。谁人时候强调两点:第一个是专业化;第二个是给创业者赋能。其时首要聚焦在风险投资范畴。
 
15年间,我们演变了好多。首先从投资阶段来讲,是一个全站式的投资。我们有种子基金,有风投基金,有成历久投资,有并购投资,一向到一级半、二级市场。全站式打法给我们带来了伟大的协同效应。
 
最早的时候,我们十几个成员,一半以上是投资团队。如今我们有快要两百个员工,大部门属于本能部门,就是给被投企业供应赋能的团队,从人力资源、IT到媒体公关等等。你若是没有如许一些本能部门,所谓的赋能就流于空口说。你只有真正地投入,才能给被投企业供应实实在在的匡助。
 
拿什么来比方我们整个团队的协同模式呢?我感受就像是一个交响乐团,需要各个乐器吹奏者的完美合营。

(原创文章www.777n.com)



可以让团队协同起来真正成为One Team,这是致胜之道。
 
昔时在做思科、甲骨文、谷歌的时候,感受我们或者已经到了最好的巅峰了,那么我认为,这个时候才是对“最好的投资是下一个投资”的最好诠释。任何一个成就,或者你需要庆贺一下,但很快你就会进入下一个挑战。

只有做到最好,你才有机会跟最好的创业者伙伴而行,那么你在一路上看到的,是别人没有看到店的贸易景致。
 
02
投资对象的判断尺度
 
我们15年来没有改变这个尺度。说起来很简洁,就是三点,但具体做起来的时候,会发现每一点都很难判断。
 
首先是对创业者的判断。成功的、伟大的公司背后必然有一个鲜活的精良创业者的面孔。当一家公司已经成为行业巨头的时候,给出判断轻易。但若何可以在早期,好比说在种子期和A轮,就判断出他是下一位王兴或许张一鸣,这永远是一门艺术,很难拿数字去量化。
 
第二是行业的规模有多大。成功的企业都非常有“贪图心”,但要害是它得在一个“好”的行业里,只有天空才是它的限制。应该存眷那些具有伟大成长空间的行业。十几年以前,我们起头研究中国的电商,那时候就意识到这会是一个超大行业,但有些行业或者我们在早期未必有这个直觉。有些行业是在快速演变中,所以要有必然的想象力和超前脑筋。
 
第三照样贸易模式。有些贸易模式自然地轻易形成竞争壁垒,很快就把一些后来者挡在皮相,从而成功获取更大的市场份额。但有些则轻易同质化,好比传统的制造业,一个光鲜的特征就是手艺壁垒对照低,你能起量我也能起量,最后就酿成价钱的竞争。
 
03
历久主义
 
历久主义说起来很轻易,然则做起来很难。有这么几点心得:
 
首先,历久主义的另一面是你能抵当短期的诱惑,而人道往往让你去寻找短期的好处。今天好多行业很热,不加选择进行投资的话,短期也可以赚钱,那你做不做?有所为,有所不为,这对投资人和企业家都是很主要的选择。
 
第二,Intellectual honesty(理智老实)很主要,但首先要做到“honesty”,要老实地去面临本身投资的成败。你对已经投资的企业往往会有一种偏爱,有些负面的信息会被忽略,并且往往有些信息和你的感性认知是纷歧样的。

作为投资人来讲,很主要的一点就是量力而行,不要忽悠创业者。当忽悠的动作成为一种习惯,到后来就是在忽悠本身了。此外,投资决议若是可以按照事实和数据说话,就可以得出一个更优的剖析,如许的理性剖析可以让你对峙历久主义。
 
04
新生代企业家的共通性
 
什么是好的创业偏向?

做什么事情的确是很主要的事情,这是第一选择。最幻想情形下,第一,你喜欢这件事,这是最主要的;第二,是你对这件喜欢的事情,自己有充沛大的空间。
 
我熟悉张一鸣的时候,心里也是打了个盹。因为他要做的事情具有伟大的风险,没有人做过,他想经由互联网把新闻、故事、图片群集在一路,凭据每小我的分歧喜欢推给你。
 
然则张一鸣认为如许的产物有他的空间。
 
然则我犯了一个伟大的错误,我在他第一次融资的时候,我没投。我其时做了好多审慎的查询工作,作为投资人很理性,我们去拜望了好多他的竞争敌手。所有的大公司都要做这个产物,新浪、搜狐、小米、腾讯都要做,所以我们合伙人商议今后,感受这个市场竞争太激烈了,张一鸣一家小公司,没有机会。
 
我们作为投资人,有时候就是太伶俐了,做了太多理性的思虑。所以在他A轮融资的时候,我抛却了。而他在后来的九个月里,证实了我们是错的。
 
我认为王兴、张一鸣、黄峥等新生代企业家,有好多共通性。
 
第一,他们极其的专注,极其的市场化驱动,都是从某一个产物聚焦,然后在这个产物里面做到极致完美。或者他们到必然规模会延展,但显然首先是要把一个产物做到极致,然后拥有一个非常市场化的团队。
 
第二,他们其实历久主义的实践者,并且非常有进步心、贪图心。你有多大的心,有多大的理想,就可以成就一个多大的事业。
 
第三,他们尊敬贸易划定,同时,在某种水平上又重塑了好多行业的划定。这是非常令人钦佩的。
 
最后一点,尽管有些公司今天还没有走出国门,生意还在国内市场局限以内。但我们认为,今天非常成功的企业家,都是具有国际视野的,他的国际视野匡助他在好多贸易决议上,供应了最后的决议判断。
 
05
企业家精神
 
彼得·德鲁克曾经阐述过“缔造性模拟”的企业计谋。回头看,我们会发现携程、百度、腾讯、阿里巴巴和同时期的一批企业,都是这一计谋的受益者。这个中隐藏着最基本的企业家精神:洞察以及立异。
 
1999年,我们开办携程网的时候,Expedia在美国已经相当成功,但没人可以想到携程从事的酒店、机票预订行业在中国改造开放的盈余下,在时代大潮中被催生出如斯宏大的市场规模。早期我们从呼叫中心下手,做了一系列立异与改良,并苦守3年才等来盈亏均衡点。2017年,携程的市值一度达到300亿美元,甚至将昔时的对标企业Expedia都甩在死后。
 
2005年我们创立红杉资源中国基金的时候,就非常看好中国的历久成长潜力。固然市场有起有落,但我们始终相信创业与立异对中国来说至关主要。很多我们投资的企业,如美团点评、今日头条、唯品会、大疆立异、贝达药业、华大基因、中通快递、蔚来汽车等等,都已是其地点范畴的立异范例,历久活跃在中国经济舞台的中心,有些公司甚至呈现出向导世界财富款式的实力与潜力。
 
立异也能够视为实践企业家精神的一种对象,它的驱动力在好多时候源自市场构造的转变与人群的认知转变,这往往是在潜移默化中显现的市场时机。
 
真正卓越的企业往往是另辟门路,缔造出一种全新的贸易模式和手艺模式,打造和界说一个全新的行业。“第一性道理”既是精良科学家研究方式论的配合特征,也是成功企业家思虑和处理问题的方式论,马斯克将“第一性道理”阐述得很清楚,那样的脑筋路径往往是科学和贸易缔造性的根源。
 
参考资料:
【1】沈南鹏:伟大时代的企业家精神,亚布力中国企业家论坛,2018-2
【2】李小加对话沈南鹏,第五届香港金融科技周,红杉汇,2020-11
【3】《科学前沿与推翻性手艺》,第三届世界顶尖科学家论坛,2020-10
【4】创刊35周年《何问西东》,“贸易向上”,中国企业家,2020
【5】沈南鹏对话郎平,《打造冠军之心》,跨界大咖说,2020




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