星石投资江晖:下半年A股有望“多点开花” 四条主线投资选股

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经济视察网 记者 洪小棠 2020年下半年方才开场,A股开门红的示意,让投资者闻到了牛市的味道。7月3日,A股持续全线上涨,截止收盘,上证指数上涨2.01%,报收3152.81点;深证成指上涨1.33%,报收于12433.26点;创业板指涨1.57%,报收于2462.56点。此外,券商股的连日上涨,使得市场间对于牛市切实立预期正进一步强化。

(自媒体www.777n.com)

经济视察网记者获悉,星石投资董事长江晖在星石投资半年策略交流会上透露,下半年经济会持续苏醒,而科技消费周期将“多点开花”。 (原创文章www.777n.com)

“我们对下半年市场是对照乐观的。” 江晖说。

(原文来自www.777n.com)

在江晖看来,看好下半年市场的原因有多个方面。

首先是全球举止性宽松,国内从宽泉币向宽信用偏向走。

“全球最大的举止性宽松来自于美联储,他的资产欠债表已经从4万亿扩展到了7万亿,相当于以前QE2+QE3的量。固然美国的疫情没有曩昔,新增病例昨天还有5万多,然则泉币的泛滥已经影响到全世界,全球的股市都显现了大幅度上涨,好多人不睬解,你要看一看《泉币银行学》这本书,汗青上只要放泉币都是牛市,不然无法注释经济掉这么多,疫情这么厉害,为什么股市上涨。”江晖透露。

在其看来,固然国内没有美联储的“洪水漫灌”,但M2供给量已经从8%摆布上升到11%以上,社会融资总额跨越12%,也是泉币相对宽松的时候。

其次,各个经济体都在依次恢复。

“估计下半年中国经济将领进步入苏醒状况,一季度的时候GDP增速-6.8%,到二季度能恢复到正的增进,到三季度或者恢复到6%摆布的上涨。其他的经济体中,东亚首先掌握疫情,西欧到二季度掌握住了,经济都将恢复。美国和不蓬勃国度疫情没有掌握住,然则最终也会掌握住疫情的。”江晖透露,“如今内需也不错,人人已经起头消费了。然则出口照样零增进四周,下半年国际国内经济轮回都起头今后,中国的经济苏醒是能够等候的。”

第三是从历久来看,,行业集中和财富升级并行的趋势没有改变。

“曩昔几年,排名靠后的传统财富公司都纷纷停产,或许转产,行业集中的趋势非常明确,前几名市场占有率络续地提拔。此次新冠肺炎疫情加剧了财富集中的过程,只有龙头企业市场份额、产能行使率在络续扩张,议价能力也在上升。”江晖说。

综合以上三点,江晖透露下半年全年看好成长股的投资机会。“不单在科技医药里面,还有在消费、周期里边,成长股会多点开花。经济苏醒越好,对于顺周期的板块来说越好。”

据江晖透露,其投资有四条选股“主线”——财富升级、行业集中、举止性宽松、经济苏醒,而凭据这四条选出了重点存眷的7大行业——,包罗公共消费、高端装备、5G财富链、软件与互联网行业、有色金属、快递与廉价航空、新能源汽车与国6财富链。

“好比既受益财富升级,又受益经济苏醒的有高端装备。好比说财富升级+举止性宽松受益的有5G财富链、软件和互联网行业、新能源汽车和国6财富链。受益于行业集中和经济苏醒的是公共消费、快递、廉价航空。受益于举止性宽松+经济苏醒的是有色金属行业。”江晖说。

“因为有这么多主线能够投资,行情照样非常活跃的,加上国度鼓励资金流入股市,投资者也非常踊跃,像公募基金规模增进较快,外资还在持续络续地流入,加上中国各类机构投资者的入场,资金也非常充实,所以我们照样非常看好下半年行情的。”江晖说,“正像岁首讲的,我们认为成长股的历久牛市正在光降,上半年说这个时候,或者人人半信半疑,如今正在酿成实际。成长股的涨幅非常快。后背的行情,我们就要沿着我们认为的主线投资,还有对照好的机会。”

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