清科季报:2019年第三季度中企IPO数量继续上升,科创板市场崭露头角

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起原:清科研究(ID:pedata2017)
文:清科研究中心 余青

导读 (原创文章www.777n.com)
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● 中企境内上市数量、融资金额同比大幅上升,境外市场示意欠佳
● 上海证券生意所科创板崭露头角
● 北京、广东、上海IPO数量持续领先
● 电子及光电设备行业IPO数量、融资金额均领先
● IPO中企VC/PE渗透率达73.1%
● 上市首日境内市场回报倍数高于境外市场
● 2019年第三季度部门机构IPO退出成就单
● 2019年第三季度重点案例剖析:斗鱼、复宏汉霖

凭据清科研究中心数据统计,2019年第三季度中企境表里上市总数量有78家,同比上升20.0%,环比上升14.7%;总融资额为977.52亿元人民币,同比下降51.2%,环比上升20.4%。境内市场成为本季度上市热点,企业上市数量和融资额均大幅上升,个中上海证券生意所科创板市场上市33家企业,占比42.3%,融资472.11亿元人民币,占比近一半,其上市数量和融资金额均位列第一。本季度北上广企业上市数量持续领先,个中北京、广东均有15家企业上市,均占比19.2%,并列第一,上海有13家企业上市,占比16.7%,位列第二。行业分布方面,受益于科创板政策影响,电子及光电设备行业中企IPO数量为16家,占比20.5%,融资额为192.59亿元人民币,均列第一。

2019年第三季度,VC/PE支撑的上市企业数量达57家,VC/PE渗透率达到60.3%,融资金额为835.56亿元人民币 。VC/PE机构投资退出收益方面,57家VC/PE支撑的中企获得了4.6倍的平均账面回报(以刊行价较量),较二季度整体有所上升。

截止10月9日,科创板已申报企业达161家,其审核状况中已受理企业为9家,已扣问企业78家,上市委会议经由1家,16家企业提交注册,43家企业注册生效,中止企业为2家,12家企业完结。

图1  2017Q1-2019Q3中企上市数量和融资额

中企境内上市数量、融资金额同比大幅上升,境外市场示意欠佳


图2 2017Q1-2019Q3中国企业境表里上市数量

图3 2017Q1-2019Q3中企境表里上市融资额

上海证券生意所科创板崭露头角


图4 2019年第三季度中国企业境表里上市生意所分布(按数量)

图5 2019年第三季度中国企业境表里上市生意所分布(按融资金额,亿元人民币)

北京、广东、上海IPO数量持续领先


图6 2019年第三季度境表里上市企业总部地点地地区分布 

电子及光电设备行业IPO数量、融资金额均领先


表1 2019年第三季度IPO上市中企行业分布


IPO中企VC/PE渗透率达73.1%


图7 2017Q1-2019Q3VC/PE支撑IPO与非VC/PE支撑IPO对比

图8 2017Q1-2019Q3 VC/PE支撑中国企业上市数量及融资金额

上市首日境内市场回报倍数高于境外市场


图9 2008-2019’Q3VC/PE支撑中国企业境表里上市(刊行时)账面回报倍数

表2 2019年第三季度境表里市场平均账面投资回报统计

2019年第三季度部门机构IPO退出成就单


表3 2019年第三季度机构IPO退出成就单

2019年第三季度重点案例剖析:斗鱼、复宏汉霖


斗鱼上市,成为本年最大中概股赴美IPO

斗鱼是一家致力于为所有人带来欢欣的弹幕式直播分享网站。今朝,斗鱼以游戏直播为主,涵盖了体育、电竞、综艺、娱乐等多种直播内容。

2019年7月17日,斗鱼正式在美国纳斯达克生意所挂牌上市,股票代码为DOYU,刊行6738.711万美国存托股(ADS),个中有2246.238万股ADS为老股让渡。刊行价为11.50美元/ADS,是本年以来中概股最大规模的赴美IPO。在直播平台遍及存在营收构造单一情形下,斗鱼着重于流量运营内容扶植、挖掘电竞价格链,屏弃了过度依靠直播的经营模式,从盈利为中心走向以用户为中心,从追逐短期收益走向探寻历久价格。

招股书显露,斗鱼2019年第一季度营收为14.89亿元,相较客岁同期增进123.4%。个中,直播收入13.541亿元,同比增进149.2%,占比90.9%;告白及其他收入1.351亿元,,占比9.1%;调整后净利润达3530万元,较上年同期增进1.852亿元,扭亏为盈。盈利首要得益于付费用户的快速增进:在这3个月,斗鱼付费用户冲破600万,同比增幅达66.7%。

斗鱼在招股书中透露,此次IPO募集资金将首要用于供应更多优质电竞内容,持续增加手艺和大数据剖析能力,提拔用户体验和运营效率,并加大营销力度,以提拔品牌影响力、扩大用户基数。

复星医药分拆复宏汉霖赴港上市,港股未盈利生物制药企业将增至9家

复宏汉霖于2010年由复星医药及国外科学家团队合资组建,首要专注于单克隆抗体药物的斥地,产物笼盖肿瘤与自身免疫性疾病等范畴。今朝,复宏汉霖已有1个产物成功上市,2个产物获得新药上市申请受理,13个产物、6个结合治疗方案在全球局限内开展20多项临床试验。

9月25日,复宏汉霖正式在港交所敲钟上市,公司刊行价定为49.60港元/股,共刊行6469.54万股,收盘报49.45港元/股,彼时其市值为267亿港元。截止今朝,成立近十年复宏汉霖尚未取得盈利。

复宏汉霖发布的发售价及配发究竟通知显露,预期自全球发售收取的合计所得款子净额将约为30.96亿港元。个中,约40.0%将用于拨付持续进行的焦点产物的临床试验、监管立案及注册;约15.0%将用于拨付持续进行的其他候选生物雷同药(包罗HLX12、HLX11及HLX14)的临床试验、监管立案及注册;约35.0%将用于拨付持续进行的生物立异药的临床试验、监管立案及注册以及斥地免疫肿瘤结合疗法;约10.0%将分派至营运资金及一样企业用途。




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