许戈 |重镑!中美谈判现重大转机 三大利好 全球疯张一片

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先看隔夜市场的示意全线飘红:

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同时:避险资产,全绿下跌: 

 


这一样意味着市场显现重大新闻,令风险偏好上升,什么是风险偏好?即人们甘愿进行风险性投资(好比股市)来博取高收益,为啥甘愿进行风险投资?因为市场大的风险在慢慢褪去。

 

那么,隔夜发生了什么?

第一大利好:中美磋商或现重大起色


 

比来一向提醒人人存眷中美磋商进展,这是摆布近期市场偏向的要害性身分。

 

从推特总统特朗普最新的推文中能够看到,中美磋商显现跨越市场的预期的精巧进展:



 

10月11日早上美国时间6:49,特朗普称:中美磋商,事情向好的方面成长,比曩昔任何时候都平坦,一如旧日好时光......等候重大事件发生....

 

上述积极表述,在曩昔的特朗普的推特中,非常少见。在25分钟后,特朗普再度发推特:

 

透露:关于中美磋商一个主要的利好进展是:不需要经由复杂而冗长的政治审批流程,我可代表美国直接签署相关和谈,快捷而简明。

 

今朝具体最终究竟不得而知,但从这二天碎片化新闻和图片能够看到:中美本轮磋商进展跨越市场预期,或者杀青阶段性功效。

 

在商业层面上:农产物、金融层面以及常识产权方面,或者会有重大的进展,并实现阶段性磋商究竟。

 

这无疑对市场是重大利好。

 

 

第二大利好:美国或再次“印钞” 重启宽松


 

隔夜,美联储公布:从1015日起,每个月购置600亿美国国债,持续到至少2020年第二季度。

 

外观上,此举是应对市场的美元欠缺,但实际上被市场懂得成“扩表”的再度开启,即资产欠债表的扩张,或许更粗拙地舆解成为:

 

从新开启量化宽松的泉币政策(QE),,加鼎力度向市场“放水”印钞尽管美联储再三强调,这不料味着量化宽松QE



而资产欠债表持续上升,意味首市场上的钱越来越多,水涨船高,带动美国股市向上,美国为应对2008年金融危机,实施了9年的扩表,即向市场投钱,资产欠债表从2007年的9000亿美元,上升到20174.5万亿美元,同时带来美股指数450%的涨幅。

 

是以,当扩表新闻再度显现时,市场一片欢跃,这也是隔夜市场显现上涨的原因之二:(下图是美国资产欠债表与美国股市指数的关系) 

 


是以隔夜,美股三大股指均上涨跨越1%,而美元下跌0.4%,加大印钞,对美元晦气,而有利于股票市场。 

 

第三大利好:英国脱欧现重大起色


10月11日,英国时间正午12点,欧盟27国一致赞成:就英国首相鲍里斯供应的新脱欧方案持续商洽。

 

而这之前,欧盟立场强硬:前首相特里沙梅的商洽版本,将是最终版本,不再就英国脱欧进行进一步磋商......此举,一度令市场认为:英国脱欧将会硬着陆。

 

《卫报》用“great light”(绿灯)一词,表明:

一、事件向好偏向成长,二、下一步或者顺利;

 

 

“英国脱欧”一向是本年最大的黑天鹅事件之一,无论对欧洲照样全球市场,都是利空,谁也不知道它何时有结论,是以它的不确定性,很大伤害欧洲企业的投资决心,许戈财经之前也专门撰文剖析过“英国脱欧”对投资的影响。

 

若是一旦向好的偏向成长,对英国的地产、股市以及英镑,均将发生利好的影响。

 

从市场回响看,此则新闻,根基上是新首相约翰逊上台后,最大的事件起色:

 


英镑人1.2235上涨到1.2650,而英国以及欧洲各大指数均显现近期少见的涨幅:

 

 

总   结


从新闻层面上看,显现一面倒:


中美磋商显现可贵的曙光,并且比预期或者更好;美国再度开㘡向市场放水,再度宽松的泉币政策呼之欲出;英国脱欧,这个全球或者最大的黑天鹅事件,慢慢酿成灰天鹅(至少临时是如许):

 

上述三个重大事件,均有利于风险市场,而避险类资产显现下滑:

  • 黄金:跌0.49%

  • 白银:跌0.18%

  • 日元:跌0.45%

  • 美元指数:跌0.4%

 

市场情绪或者在短期内倾向积极,而有利于股市的示意。

 

但对于避险资产,小我感觉,仍然应该持有或许连结,上述事件,对市场会有纠偏感化,但本年全球黑天鹅事件仍不会少,避险资产在短期内进行调整,并不料味着它主要性下降。



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